十五五”期間，世界處于動蕩變革期，大國博弈競爭升級，經濟復蘇進程曲折，產業鏈供應鏈重構。美國新一屆政府對全球政治、經濟、貿易、治理均將產生重大影響。但世界多極化的趨勢和新一輪科技革命的浪潮，將帶給我們一個持續重塑的能源新圖景。中國的能源轉型實踐蹄疾步穩，加速建設新型能源體系，如期實現碳達峰承諾，將為全球能源產業鏈供應鏈穩定和應對氣候變化作出更大貢獻。
全球政治格局深度裂變重塑，區域大國對外合作更加自主多元
以大國博弈為基調的地緣政治博弈更加復雜。隨著2024年全球大選悉數塵埃落定，“十五五”期間國際格局力量架構基本確定，中、美、俄、歐等全球戰略力量競合態勢更加凸顯，國際關系分化重組，加劇地緣博弈。
以區域戰爭為代表的破碎地帶沖突長期化。俄烏沖突烈度可能下降，但難以根本解決；巴以沖突持續外溢，中東局勢持續動蕩；非洲“政變和沖突帶”有反復和蔓延趨勢。
美國“孤立主義”加速全球政治經濟格局深度調整。在 “美國優先”的施政理念和“交易式外交”推動下，美國將給國際秩序、世界經濟和全球治理帶來重大沖擊。
地緣政治沖突和美西方制裁的不確定性導致部分資源國供應中斷，影響貿易和航運安全，加劇國際能源市場波動，是各國能源安全的最大風險來源。
全球多極化趨勢加速演進，區域大國對外合作更加自主多元。中東沙特、阿聯酋、土耳其等區域性大國影響力上升，地區資源國放寬油氣合作政策吸引外資，天然氣、新能源、CCS等迎來新機遇；中亞國家強化戰略自主，推進能源出口多元化和可再生能源發展；非洲因資源稟賦豐富成為大國博弈的熱土，能源礦產領域大量投資將持續流入；拉美一體化進程加速推進，圭亞那、巴西油氣產量較快增長，巴西、智利加快新能源發展。
發展中國家之間深化互利共贏的合作關系。新型南南合作機制蓬勃發展，地區資源國積極完善對外合作政策，能源礦產資源合作迎來新機遇。
世界經濟版圖區域化加速產供鏈重構，中國“穩中求進”驅動經濟高質量發展
“關稅+貿易壁壘”威脅全球貿易體系，產業鏈供應鏈將加速重構。地緣政治滲透全球經濟合作，國際分工一定程度上由超級全球化向區域性收縮，能源合作趨向政治陣營化，北美與亞太是兩大增長極。發展中國家以經濟建設為重心，拒絕選邊站隊，國際合作空間將呈現新機遇。長期看，全球化仍是發展大趨勢，開放型世界經濟將是主流。
世界經濟呈現“三高一低”特征。受人口老齡化、生產率下降、債務水平上升等結構性因素的制約，以及地緣政治的不確定性、貿易保護主義、社會動蕩、政治分裂等非經濟因素的影響，“十五五”時期世界經濟總體將呈現高通脹、高利率、高債務、低增長的“三高一低”特征。預計“十五五”時期世界經濟平均增速約為3%左右，較“十四五”時期（除2021年外）降低約0.2個百分點。
中國經濟“舊動能穩、新動能進”，增長保持韌性。“十五五”時期是我國經濟邁向高質量發展的蓄勢攻堅期，在全面深化改革和更加積極有為的宏觀政策下，我國經濟將展現出較強韌性，消費的拉動作用增強，對GDP增長的貢獻率約70%；投資結構持續優化，貢獻率約25%；出口受外部形勢影響具有不確定性，貢獻率約為5%；預計“十五五”時期中國經濟年均增速約為4.8%。
全球能源轉型面臨波折但大勢不變，中國繼續引領全球能源轉型
全球能源發展進入能源安全為基礎，能源低碳轉型為方向的新階段。預計歐美轉型速度將放緩；發展中國家之間擴大互利共贏的能源合作，探索適合國情的轉型路徑，將更好平衡能源可獲得、可承受和可持續發展。一次能源需求保持增長但增速放緩。預計到2030年，世界一次能源需求增至228億噸標煤（159.3億噸標油），“十五五”時期年均增長1.2%，較“十四五”時期下降1.6個百分點，亞太和非洲地區將貢獻世界能源增量的80%以上。
全球能源結構向多元化、清潔化發展趨勢不會改變。風能、太陽能、儲能、氫能、新能源汽車等技術進步速度更快， “十五五”期間非化石能源年均增速近5%，在一次能源結構中占比年均提升0.74個百分點，到2030年接近25%。
中國有能力成為全球能源轉型的實干派和引領者。努力兌現應對氣候變化的國際承諾，將更新國家自主貢獻（NDC），進一步壓實節能減排提效責任，確保2030年前碳達峰，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右。
促進全球范圍內清潔能源技術的大規模部署。中國新能源制造業從“跟跑” 到“領跑”，擁有巨大的比較競爭優勢，將通過持續的技術創新，提供優質的能源技術、裝備與運營服務，更好滿足各國能源轉型和應對氣候變化的需要，雖然發達國家“去風險化”政策一定程度影響中國產品出口，但是中東、非洲、拉美、東歐等市場廣闊、潛力巨大。
替代加速導致石油需求增速放緩，國際油價運行中樞下行
新能源汽車加快發展導致全球石油需求增長大幅放緩，2030年達到峰值46.1億噸。預計2030年全球新能源汽車市場滲透率達到45%，相比2024年提高23個百分點，導致“十五五”時期全球石油需求年均增速僅為0.24%（約1250萬噸/年），較“十四五”時期放緩2.2個百分點。
預計“十五五”期間全球石油供應能力增長放緩，非“歐佩克+”供應增量足以滿足全球石油需求增長。
“歐佩克+”繼續維持減產保價策略。石油收入仍將是“歐佩克+”傳統產油國財政收入的主要來源。預計以沙特為首的“歐佩克+”產油國大概率將繼續實施減產保價策略，調控石油市場供需平衡以提振油價。預計世界石油市場供需形勢總體寬松，國際油價運行中樞下移，降至60～70美元/桶。
特朗普政府對國際油價產生“短空長多”影響。短期看，美國進一步提高貿易壁壘，阻礙全球經濟復蘇，拖累世界石油需求增長。長期看，美國退出《巴黎氣候協定》，延緩全球能源轉型大勢，可能將全球石油需求達峰時點推遲。
全球天然氣需求穩步增長，供需寬松帶動價格進入下行周期
作為高效的清潔能源，天然氣需求穩步增長。預計2030年，全球天然氣需求4.5萬億立方米，“十五五”期間年均增速1.5%，與“十四五”期間基本持平。
亞洲將貢獻全球一半以上的增量，2030年天然氣需求1.23萬億立方米，“十五五”期間年均增速3.4%，高出全球增速1.9個百分點。歐洲需求已經達峰，未來將持續推進能源轉型，氣電更多發揮調峰電源作用，“十五五”期間年均降速1.5%，預計2030年需求將降至4300億立方米。美國人工智能等新產業帶來新的電力需求增長，燃氣電廠仍有較大發展潛力，天然氣需求達峰時間將延至2030年左右，峰值約9300億～9500億立方米，“十五五”期間年均增速0.7%～1.1%。
全球天然氣產量持續增長，增量集中在北美、中東。國際大石油公司對油氣業務持更加積極的態度，普遍提高上游投資和油氣產量目標。預計“十五五”期間，全球天然氣產量年均增長1.8%，北美及中東地區貢獻全球增量的75%～80%。
全球LNG液化項目進入投產高峰。按項目計劃，2030年全球LNG液化能力將達7.1億噸/年，新增液化能力1.9億噸/年，是“十四五”期間的2.6倍。
全球天然氣市場供需整體寬松，國際氣價顯著下行。預計HH現貨、TTF現貨和東北亞LNG現貨均價分別為2.8～3.5、8～10、9～11美元/MMBtu。
中國統籌能源安全與轉型，新型能源體系加快建設
我國能源安全風險從傳統能源安全為主向傳統能源安全與新型能源安全疊加轉變。
能源發展質量持續提升，一次能源需求增速放緩。新質生產力推動產業結構轉型升級，經濟對能源的依賴下降，預計“十五五”時期年均增速為2.2%，較“十四五”下降2.2個百分點，到2030年一次能源需求達到69億噸標煤。能源強度加速下降，較“十四五”末下降約為12%。
國內能源產量持續增長，安全保障能力穩步增強。“十五五”時期，煤炭與石油穩產、天然氣增產、非化石能源快速增長，到2030年，國內能源產量接近59億噸標煤，帶動能源自給率穩步回升至85.4%，較“十四五”末提升0.7個百分點。
非化石能源成為能源供應的增量主體，能源結構呈現“煤降、油氣穩、新能源升”的顯著特征。預計“十五五”時期，可再生能源貢獻能源需求增量的88%，年均增長6.8%，帶動非化石能源在一次能源消費占比中提升5.8個百分點，煤炭占比下降6.4個百分點，到2030年煤炭、油氣和非化石能源占比分別為48%、26%和26%。
中國的石油消費即將達峰且不存在平臺期，石油原料屬性不斷強化
替代能源超預期發展。預計到2030年，新能源汽車、LNG重卡保有率將由目前不到10%分別增至30%、15%以上，對汽柴油的替代量將達億噸規模。
成品油消費進入下降階段。替代能源發展加速成品油消費下降，預計到2030年降至3.1億噸，較2024年降8000萬噸，降幅達20.5%。汽油、柴油需求降幅達1/4左右，分別降至1.17億噸、1.39億噸；僅煤油需求有增長，預計2030年增至5330萬噸，較2024年增30%以上。“十五五”期間成品油消費由“十四五”的年均增0.3%轉為年均降4.1%。
石化產品需求穩定增長帶動化工用油需求增長。在下游產品需求的支撐下，預計2030年乙烯當量消費量達8055萬噸，“十五五”期間年均需求增速為2.4%；化工用油需求仍有較大增長空間，預計2030年化工用油需求達1.98億噸，“十五五”期間年均增速為3.3%。
在新型能源體系建設下，石油作為交通燃料已提前達峰，定位逐步轉向“交通用能保障+原料用能核心”，需求將于2025年左右達到7.7億噸峰值，2030年降至7.3億噸，屆時交通用油所占比重將由當前的46%降至40%以下，化工原料占比由當前的20%升至27%。
國內原油產量繼續發揮壓艙石作用。在“十五五”期間，通過繼續實施增儲上產行動，國內原油產量穩產在2億噸/年以上，2030年石油對外依存度逐步回落至70%左右。
中國天然氣供需總體寬松，行業快速發展進入關鍵“窗口期”
綜合考慮能源轉型與新能源替代，“十五五”期間將是中國天然氣快速發展的關鍵“窗口期”。預計“十五五”期間需求年均增量207億立方米，年均增速4.2%，較“十四五”期間放緩2.4個百分點，2030年達到約5520億立方米，到2040年左右達到6200億立方米的峰值。天然氣在工業、發電、城燃等領域有望繼續發揮重要作用，有效助力碳達峰。
中國油氣全產業鏈競爭更趨激烈，新模式、新業態加速形成
一是成品油與大宗化工產品呈現“雙過剩”局面，煉化行業將加速兼并整合，以集群化、一體化、園區化的規模優勢應對外部風險，終端業態由“加油+”逐步向“加能+”的服務平臺升級。
二是天然氣市場供應主體多元，競爭加劇。預計“十五五”期間，國內新增LNG接收能力超7000萬噸，屆時LNG接收站運營主體超30家，總接收能力超2.5億噸/年，第二梯隊占比超40%；全國履約LNG長協1.13億噸/年，第二梯隊占比近30%；且通過橫向并購與戰略合作等方式持續補鏈延鏈。國際公司通過與中國企業合資合作等方式加速進入中國市場，應對國際天然氣市場供需寬松面。
科技創新引領傳統油氣產業轉型升級，支撐建設低碳智慧能源未來
油氣產業加速從資源依賴向創新驅動轉變。以智能化、綠色化為新特征的新一輪油氣技術革命正以前所未有的廣度和深度影響行業發展。傳統油氣行業通過原料端推進低碳化、多元化；在生產中推進集約化、智能化；在產品側推進高端化、精細化，逐步實現清潔低碳發展。
技術創新驅動能源系統形態變革。技術創新驅動“風光氫儲碳”等新興低碳技術持續降本、加快部署，清潔能源制造業蓬勃發展；電氣化與智能化深度融合催生供用能新模式。
顛覆性技術是未來能源發展的最大變數。新型油氣資源低成本開發技術、儲能技術（全固態電池2030年有望實現產業化）、氫能、小型堆、可控核聚變（中國科學院計劃2030年完成聚變工程示范堆建設）等將成為新一輪能源革命的加速器。
國際石油公司以價值增長為核心“增強油氣”，加快向綜合性低碳能源服務商轉變
五大國際石油公司普遍對未來5～10年石油需求增長持樂觀態度。
一方面，聚焦核心油氣資產，提高產量目標，歐洲公司以盈利性為標準適度收縮可再生能源業務布局和投資規模；美國公司則聚焦能夠獲得政府政策支持、與油氣業務技術和基礎設施協同、風險小、預期投資回報穩定的低碳業務，主要包括CCUS、氫、鋰和生物燃料等。
另一方面，更加注重價值增長，加快提升新能源業務的盈利性，從“傳統油氣產品供應商”向“綜合性低碳能源服務商”轉變，以市場需求為導向，將為消費者提供低碳化、多元化、便捷化和一體化的能源解決方案；競爭策略從“資源為王”轉變為“技術為王”，將人工智能、大數據、云計算等新技術更深入地嵌入生產和運營管理體系中。
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